Nacional > Economía
Dora Villanueva
29/07/2025 | Ciudad de México
La dependencia detalló que llevó a cabo la colocación internacional de notas pre capitalizadas para dar liquidez a Pemex por 12 mil millones de dólares –encima de lo previsto por calificadoras de riesgo–, con lo que se pagarán obligaciones financieras y amortizaciones e intereses de deuda en 2025 y 2026. El plazo al que se emitió la oferta fue a 5 años, siendo la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.
Esta emisión va a ampliar la deuda pública en México que aumentó en más de 2 billones de pesos durante el último año. En mayo, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se disparó 8.6 por ciento anual, para alcanzar 17 billones 673 mil 629.4 millones de pesos.
Hacienda explicó que durante el proceso de colocación, se recibió una demanda total de 23 mil 400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado.
“Este amplio interés permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de dólares y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base (pbs) inicialmente anunciados, a 170 pbs, logrando así una compresión de 30 pbs. La tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.50 por ciento anual”, reportó en un comunicado.
“Esta decisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros”, apuntó y explicó que, si bien la transacción fue anunciada el pasado 21 de julio, su cierre se realizó hasta este martes con el objetivo de hablar de manera directa con los inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado.
“Este proceso contribuyó significativamente a generar mayor certidumbre, optimizar las condiciones de la emisión y captar el interés de una base diversificada de inversionistas”, amplió.
Edición: Fernando Sierra
